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課程章節:3 章 課程單元:6 單元 課程總長:151 分鐘
課程售價

NT $239

課程章節:3 章 課程單元:6 單元 課程總長:151 分鐘
課程售價

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課程介紹

1:00

  • #1 李欲欽-一定要知道的財產信託

    • 01 一定要知道的保險信託

      29:43

    • 02 一定要知道的保險信託

      29:35

  • #2 陳聖儀-高資產族的保值之道

    • 01 高資產族的保值之道

      25:2

    • 02 高資產族的保值之道

      23:58

    • 03 高資產族的保值之道

      24:17

  • #3 吳昌華-理財靠自覺

    • 01 退休年金的優勢

      18:11

面對高資產客戶,眾人都想做高額保單,卻非人人能達成,哪些才是高資產客戶的需求與痛點?高資產客戶的財務規劃偏好是什麼?如何能有效的經營客戶關係?諸如此類的問題,經過李欲欽講師、陳聖儀CEO與吳昌華講師的講解,並透過內容極其豐富的理財規劃課程,其中包含了專業的理財規劃、財產信託和保險細則,不僅充實自己的理財知識,更能打通您保險行銷的任督二脈!

面對高資產客戶,眾人都想做高額保單,卻非人人能達成,哪些才是高資產客戶的需求與痛點?高資產客戶的財務規劃偏好是什麼?如何能有效的經營客戶關係?諸如此類的問題,經過李欲欽講師、陳聖儀CEO與吳昌華講師的講解,並透過內容極其豐富的理財規劃課程,其中包含了專業的理財規劃、財產信託和保險細則,不僅充實自己的理財知識,更能打通您保險行銷的任督二脈!

課程講師

  • 李裕欽

    一、講師簡介:

    李裕欽講師為業務行銷出身,具有豐富的信託與財務實務,尤其關於信託專題演講場次超過兩百場,學員總數更是超過2300人,並透過結合律師法律諮詢、會計師稅務實例,組成堅強的資產傳承與財產分配諮詢團隊,並且創立點對點管理顧問公司,擔任負責人。

    二、講師經歷:

    1.點對點管理顧問公司負責人、2.家庭信託推廣協會籌辦人、3.廣奈資訊電傳股份有限公司創辦人、4.投信投顧業務員考試合格、5.理財規劃人員考試合格、6.信託業務員考試合格

    三、專長領域:

    1.信託、2.財務管理、3.理財、4.保險行銷

  • 陳聖儀

    一、講師學歷:

    1.上海財經大學金融學博士候選人
    2.政治大學企管碩士

    二、講師經歷:

    1.上海恆天財富家族辦公室 CEO、2.上海諾亞財富管理公司 總監、3.香港台新銀行財富管理部 副總、4.國際財富管理師、5.美國RFP財富管理師、6.台灣保誠人壽 區經理

    三、專長領域:

    1.保險、2.信託、3.財務策畫、4.金融理財、5.資產規劃

  • 吳昌華

    一、講師經歷:

    1.全球人壽 經代事業部 協理

    二、專長領域:

    1.經代業務推展、2.退休年金規劃

組合優惠※以下組合優惠皆包含此單買課程

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